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中金公司-电力电气设备行业:四季度需求展望正

时间:2021-08-02 10:01

  :0.16)光伏产业链涨跌互现(沪深3002.4%/HSCEI3.1%):继中概/港股国庆节内表现强势后,节后A股开盘高走,但随后受资金关注风电及海外市场波动等外部因素影响,股价出现一定回调。福莱特A、晶科能源、林洋能源、福斯特、大全新能源收涨17.6%/11.3%/4.7%/2.0%/1.。”

  1.行业近况上周(10.12-10.16)光伏产业链涨跌互现(沪深3002.4%/HSCEI3.1%):继中概/港股中金公司国庆节内表现强势后,节后A股开盘高走,但随后受资金关注风电及海外市场波动等外部因素影响,股价出现一定回调。

  2.福莱特A、晶科能源、林洋能源、福斯特、电力电气设备行业大全新能源收涨17.6%/11.3%/4.7%/2.0%/1.8%;港股福莱特玻璃及中概阿特斯太阳能股价回调,分别收跌12.7%/8.8%;其余收跌6.9%(隆基股份)~收跌0.6%(中环股份)。

  3.评论玻璃微涨,高价触及40元/平方米,硅料四季度需求展望正面微跌,硅片、电池组件报价周环比持平。

  4.玻璃价格微涨,高价触及40元/平米:卓创渠道反馈节后一周3.2mm、2.0mm玻璃均价上涨0.股价无惧短期调整5、0.2元/平米至35.6、28.5元/平米,企业库存均偏低位,部分型号玻璃报价触及40元/平方米,为2017年5月以来最高位。

  5.硅料价格小幅下滑:硅业协会统计单晶中金公司复投料成交均价周环比下降2.9%至95元/kg,硅料龙头上周末下调3Q出货指引,3Q硅料高价订单成交受阻,节后上下游硅料库存分别处于相对积压和不足的状态,库存压力或在4Q释放。

  6.硅片、电池、电力电气设备行业组件市场报价周环比持平:节后市场报价,单晶158/166,多晶156均周环比持平于3.10/3.25/1.65元/片。

  7.单晶PERC158、166电池报价持平于0.四季度需求展望正面89、0.95元/瓦,多晶156电池周环比持平为0.62元/瓦,随四季度装机旺季来临,大尺寸电池片(M6及以上)需求增加而供给具有稀缺性(M10/G12),整体相对小尺寸保持溢价。

  8.单晶、多晶股价无惧短期调整组件市场报价连续第九周环比持平于1.7、1.4元/瓦。

  9.上周中金公司光伏行业动态:扩产建设:福莱特玻璃公告非公开发行A股股票获得证监会审核通过,拟募集不超过20亿元用于年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目及补充流动资金。

  10.国家能源集团电力电气设备行业宣布已与内蒙古鄂尔多斯市签署框架协议,投资220亿元,建设5GW光伏储能制氢综合体,投产后年发电量可达85亿度。

  11.晶澳科技公告,义乌基地首批应用182mm大尺寸硅四季度需求展望正面片的年产5GW高效组件项目正式投产。

  12.晶飞光伏投资10亿元,建设一期年产2.4GW高效光伏组件、二期年产5股价无惧短期调整GW高效叠瓦组件及1GWHJT电池项目在马鞍山市正式开工建设。

  13.英利集团在河北盛琛产业中金公司基地投资17亿元,建设年产5GW高效光伏组件及配套产品项目正式开工,预计明年6月投产运营。

  14.订单合作:东方日升与一家知名独立电力运营商签署1.5GW双面组件供应协议,以供其欧洲、非洲和南美的项目使用,订单已落地执行电力电气设备行业,预计于明年上半年完成。

  15.海外动态:波兰截至9月底累计光伏装机达2.68GW,较去年四季度需求展望正面年底新增装机1.39GW。

  16.估值与建议近期随着中、美、欧三大能源消费提可再生能源发展目标提升,未来10年光伏新增股价无惧短期调整装机有望加速。

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